Рынок зерна

ИНФОРМАЦИЯ О текущем состоянии рынка зерна

02.09.2010 16:50 |

ИНФОРМАЦИЯ

о текущем состоянии рынка зерна от 10.02.2012г

По данным мониторинга проводимого агентством ООО «ПроЗерно» в Евро-пейской части России на03.02.2012 года, средняя цена на продовольственную пшеницу 3 класса (кл.23%) составляет6255руб./т(+105или 101,7% к 27.01.2012г., и 106% к 06.01.2012г.), на пшеницу 4 класса – 6050руб./т (+105руб./т или101,7% к27.01.2012г. и107,3% к 06.01.2012г.), на пшеницуфуражную – 5560руб./т (+110руб./т или 102%к27.01.2012г.и106% к 06.01.2012г.).

Средние цены на зерно, руб./т EXW Европейская Россия (индекс WJ)

	13.01.12	20.01.12	27.01.12	03.02.12	*последние изменения*	январь2012	февраль2011
Пшеница 3 кл.	6020	6000	6150	6255	*+105*	6019	7454
Пшеница 4 кл.	5780	5780	5945	6050	*+105*	5786	7200
Пшеница 5 кл.	5355	5365	5450	5560	*+110*	5354	7014

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т., EXW

Регион	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Пшеница фуражная
Регион	*27.01.12*	*03.02.12*	*27.01.12*	*03.02.12*	*27.01.12*	*03.02.12*
Центральный район	6050	6117	5800	5900	5317	5417
Центральное Черноземье	5950	6025	5738	5800	5138	5288
Северный Кавказ (в т.ч. Краснодарский край)	6933	7133	6767	6983	6250	6417
Поволжье	5675	5750	5475	5525	5100	5125
Южный Урал и Зауралье	4600	4725	4263	4313	4038	4050
Западная Сибирь	4692	4708	4292	4308	4067	4067

По мнению аналитиков ООО «ПроЗерно»,прошедшей неделе повышательноеразвитие конъюнктуры внутреннегозернового рынка России имелопродолжение почти в прежних темпах.Теперь активным ростом цен среди недавнихаутсайдеров отличилась продовольственная рожь,которая подорожала в Черноземье сразу на 6%.Правда, в отличие от ранее влетевших и растущихсейчас цен на кукурузу, перспективы активногодвижения вверх у цен на рожь очень ограничены.Мы полагаем, что по мере выравнивания цен ржии фуражной пшеницы потенциал дальнейшегороста цен ржи будет исчерпан. А вот для кукурузы,естественно, горизонт возможного роста еще недостигнут. Достаточно сказать, что украинскиеэкспортные цены на кукурузу поднимаются до 255-260 $/t FOB. Таким образом, российская кукурузапочти везде уже встала дороже фуражнойпшеницы, и в скором времени может сравнятьсяпо цене с пшеницей 4 класса, после чегопродолжения ждать не стоит.В сегменте основных зерновых товаров –продовольственной и фуражной пшеницы –основными факторами роста цен стали ожиданиярешения судьбы российского экспорта зерна. Этиожидания были тревожными, так как на фонезакрытия Азовских и речных портов из-захолодной погоды рост цен у покупателейусилился, а технические же возможности ихудовлетворения у продавцов снизились. Тревогаэкспортеров уже начала приобретать реальныеочертания приостановки закупок, поскольку из-залогистических сложностей доставки уральского исибирского зерна в порты эти экспортныепрограммы могли быть осуществлены с заходомна апрель-месяц. Поэтому сначала необходимобыло иметь определенность по ограничительныммерам экспорта зерна.И она пришла с заявлением первого вице-премьера России В.А.Зубкова о повышениипредельного планового порога экспорта зерна до27 млн.т, а следовательно, отсутствии каких-либопланов на ограничение вывоза зерна в апреле2012г. Но появилось это заявление только в концепрошлой пятницы, а до этого вектор развитияценовой картины всю неделю был «вверх».Будет ли сейчас охлаждение накала рынкапосле сдвига «экспортного шлагбаума» для зерна?Возможно – да, но скорее всего лишь в темпахроста, а не в самом росте.Яркой характеристикой такого хода событийстали результаты тендера на поставку пшеницы вИорданию. 2 февраля было закуплено 150 тыс.тпродовольственной пшеницы по ценам (из расчетавозможного фрахта) на 10-15 $/t выше, чемтекущие цены FOB BlackSea. Конечно,требования по качестве несколько вышетрадиционной пшеницы 4 класса, но не на столько.Продано:- 2х50 тыс.т пшеницы компанией Glencore по320$/t и 321,50$/t C&F с поставкой в 1-й половинеапреля;- 50 тыс.т пшеницы компанией Noble по318,69$/t C&F с поставкой во 2-й половине апреля;Но все же основным из позитивных длямировых цен факторов оставалась погода идальше уже связанные с ней:- опасения за состояние посевов озимыхкультур в странах Восточной Европы;- снижение оценок урожаев пшеницы,кукурузы и сои в странах Южной Америки(Аргентине, Бразилии и Парагвае);- и даже возможное ограничение экспортапшеницы из Аргентины.Также среди погодных прогнозов можно былобы отметить то, что 2 февраля (в «День Сурка») вг.Панксатони (Пенсильвания) сурок Фил, увидевсвою тень, спрогнозировал еще 1,5 месяца зимы инескорую весну. Правда, точность его прогнозовсоставляет 39%, но «… в каждой шутке, толькодля шутки…».Сейчас основные ожидания биржевыхплощадок будут ориентироваться на февральскийпрогноз USDA, который будет опубликован 9февраля 2012г. И в нем, очевидно, должны бытьотражены изменения оценок урожаев ЮжнойАмерики, которые пока держались USDA навысоком уровне. Таким образом, запас роста ещеимеется.По другую сторону от российского зерновогорынка также наблюдается умеренноеподорожание: продовольственная пшеница 3класса из Казахстана предлагается по 160 $/t DAFроссийская граница. Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России, руб./т., EXW

Регион	Пшеница 3 класс		Пшеница 4 класс		Пшеница фуражная
Регион	*27.01.12*	*03.02.12*	*27.01.12*	*03.02.12*	*27.01.12*	*03.02.12*
*Краснодарский край*	*6800-7300*	*7000-7500*	*6700-7100*	*6900-7400*	*6400-6800*	*6500-7000*
Ростовская область	6600-7100	6800-7300	6400-6900	6600-7100	5800-6300	6000-6500
Ставропольский край	6600-7200	6800-7400	6500-7000	6700-7200	5800-6400	6000-6500
Белгородская область	5800-6200	5900-6300	5600-6000	5600-6100	5000-5600	5100-5600
Воронежская область	5700-6200	5800-6300	55006000	5600-6100	4900-5300	5100-5600
Липецкая область	5800-6200	5800-6200	5500-6000	5500-6000	4900-5300	5000-5500
Тамбовская область	5600-6100	5700-6200	5400-5900	5500-6000	4800-5300	4900-5500
Москва и область	6300-6700	6300-6800	6000-6500	6000-6500	5900-6400	5900-6400
Санкт-Петербург и область	6600-7100	6800-7200	6400-6800	6500-6800	6300-6600	6300-6600

Итак:· цены на пшеницу 3 класса выросли везде, хотя опять по-разному: и как ранее более всего наЮге (+200руб./т), далее на Урале (+125руб./т), в Центре, Черноземье и Поволжье поднялись на +70руб./т и скромнее всего снова в Сибири +20 руб./т;· цены на пшеницу 4 класса выросли также везде и более всего, конечно, на Юге (+220руб./т), адалее в Центре (+100руб./т), в Черноземье, Поволжье и Урале поднялись на +50-60 руб./т и скромнеевсего снова в Сибири +20 руб./т;· цены на пшеницу 5 класса росли уверенно и активно в Центре, Черноземье и на Юге на 100-160руб./т, в Поволжье и на Урале существенно меньшими темпами (+15-25руб./т), в Сибири – вовсе безизменений;· цены на фуражный ячмень активно выросли лишь на Юге(+200руб./т), умеренно вна Урале, вЦентре и Черноземье (+50-90руб./т), а в Поволжье и Сибири остались без движения; Стоимость фьючерсных контрактов в РФ по классамЗа период с 3 по 10 февраля 2012 года на товарных биржах ММВБ котировки на пшеницу всех классов почти не изменились и составили: Расчетная цена, руб./т

класс	20.01.12 (январь)	27.01.12 (январь)	03.02.12 (март)	10.02.12 (март)	*Последние изменение*
Пшеница 3 класс EXW*	5390	5460	5630	5640	*+10*
Пшеница 4 класс EXW	5180	5250	5420	5430	*+10*
Пшеница 5 класс EXW	5090	5170	5340	5350	*+10*

* Цены по фьючерсам на пшеницу на условиях EXW котируются в рублях РФ за тн без НДС Увеличилось количество площадок на Биржевых торгах при проведении закупочных интервенций на рынке зерна урожая 2011 годаПри проведении Биржевых торгов на государственных закупочных интервенциях на рынке зерна урожая 2011 года увеличено количество биржевых площадок. Кроме задействованных биржевых площадок в Москве и Новосибирске биржевые торги будут проходить в Екатеринбурге.Государственные закупочные интервенции проводятся в целях поддержания сельхозтоваропроизводителей. Торги проводятся на Национальной товарной бирже. На начало февраля 2012 года аккредитовано 237 участников, а также 123 элеватора. В интервенционный фонд закуплено 372 465 тонн зерна на общую сумму 1 707 115 500 рублей.Экспорт российского зернаРоссийские власти повысили прогноз экспорта зерновых на текущий сельскохозяйственный год до 27 миллионов тонн с ранее ожидавшихся 24-25 миллионов тонн, сообщил в 3 февраля журналистам первый вице-премьер РФ Виктор Зубков по итогам совещания по вопросам регулирования зернового рынка, передает РИА «Новости». "С учетом уточненных показателей урожая 2012 года в объеме 93,9 миллиона тонн прогноз экспорта зерновых в 2011-2012 сельскохозяйственном году повышен до 27 миллионов тонн, в этой связи правительство РФ не видит оснований для введения каких-либо ограничений экспорта зерновых в апреле 2012 года", - сказал Зубков. Он добавил, что на сегодняшний день из России экспортировано 19,6 миллиона тонн зерновых. По словам Зубкова, объем переходящих запасов с учетом зерна, находящегося в государственном интервенционном фонде, полностью обеспечивает внутренние потребности. Ценовая ситуация на внутреннем зерновом рынке в целом стабильная, отметил первый вице-премьер, курирующий АПК. Минсельхозу и Минэкономразвития по итогам совещания поручено продолжить мониторинг баланса спроса и предложения, динамики экспорта зерновых, а также ценовой ситуации как на внешнем, так и на внутреннем рынке. Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявлял о возможности введения экспортных пошлин на зерно с 1 апреля. Однако затем представитель Минэкономразвития сообщил агентству "Прайм", что пока такая возможность не рассматривается. В министерстве пояснили, что вопрос регулирования экспорта зерна посредством пошлин действительно обсуждался в ноябре 2011 года на совещании у Зубкова, по результатам которого было решено мониторить ситуацию на рынке зерна, в том числе объемов его экспорта из РФ, а также мировых и внутренних цен. Источник: agroobzor.ruЗерновой рынок Краснодарского краяКубанский зерновой рынок по состоянию на 10 февраля 2012 года сложился следующим образом: · закупочные цены (трейдеры) на пшеницу 3 класса 8400руб./т(СРТ-Тамань); на пшеницу 4 класса – 8000-8100руб./т (СРТ-Новороссйск), 7000-7100руб./т (EXW); на зерно кукурузы – 6800-7200 руб./т (СРТ-Новороссйск), 6000-6300руб./т (EXW).· цены сельхозтоваропроизводителей края (по данным свода 1-2-АПК-цены) пшеницу 4 класса – 6300-6500 руб./т, (по состоянию на 01.02.2012г.). Количество зерна на складах хозяйств составляет 1293,7 тыс. т. (- 119,2 тыс.т за неделю, 105,9% к 09.02.2011г.). Из них пшеницы – 650,4 тыс. т (- 55,3 тыс. т за неделю, 72,0% к 09.02.2011г.), ячменя – 81,1 тыс. т (- 5,8 тыс. т за неделю, 93,9% к 09.02.2011г.), кукурузы – 296,2 тыс. т (- 40,6 тыс. т за неделю, 254,6% к 09.02.2011г.), риса – 105,5 тыс. т (- 6,3 тыс. т за неделю, 170,1% к 09.02.2011г.), подсолнечника – 160,5 тыс.т (- 11,2 тыс. т за неделю, 298,8% к 09.02.2011г.). Потребность в зерне 3 класса для нужд хлебопечения муниципальных образований составляет – 233286 т, фактически созданные запасы – 147590 т, расход зерна для производства муки для хлебопечения – 70919 т, остаток зерна – 76581 т (- 4830 т за неделю). Остатки зерновых урожая2011г. на элеваторах Краснодарского края по состоянию на 10.02.2012г. всего: 1199,4тыс.тн (- 90,0 тыс. тн к 03.02.2012г.), из них:· пшеницы – 363тыс.тн (-52тыс.тн к 03.02.2012г.)· ячменя – 22,6тыс.тн (- 0,9тыс.тн к 03.02.2012г.),· кукурузы –454тыс.тн (-14тыс.тн к 03.02.2012г.),· риса – 263,6тыс.тн (-4тыс.тн к 03.02.2012г.),· подсолнечника –50,4тыс.тн (-17,6тыс.тн к 03.02.2012г.)Вывезено железнодорожным транспортом –34,1тыс.тн(-2,4тыс.тн к 03.02.2012г.).

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору объем зерна урожая 2010-2011 годавывезенного через Краснодарский край за декабрь 2011г. (информация предоставляется 1 раз в месяц до 10 числа, месяца следующего за отчетным).

Наименование с/х культур	Всего количество зерна (тонн)	% вывезенного зерна декабрь 2011 к ноябрю 2011г.	В том числе по видам транспорта:
Наименование с/х культур	Всего количество зерна (тонн)	% вывезенного зерна декабрь 2011 к ноябрю 2011г.	Морским (тонн)	Другими видами транспорта (тонн)
пшеница	1456370,583	101%	1456370,583
кукуруза	154631,010	371%	154630,960	0,05
рис	3748,400	23%	3617,000	131,40
ячмень	162020,000	129%	162020,000
подсолнечник	11696,820	487%	11665,770	31,05
Итого:	1788467,000	110%	1788304,000	162,50

Конъюнктура мирового рынка зерна На момент написания статьи на Чикагской товарной бирже (СВОТ) предлагают $237,36 за тонну пшеницы, или 7042,4 руб./т в перерасчёте на рубли. По сравнению с данными предыдущего выпуска ($243,51 за тонну или 7349 руб./т) цена на пшеницу на момент написания статьи в валюте снизилась. По сравнению с аналогичной датой 2011 года, цена продолжает оставаться ниже.

06.01.2012		03.02.2012		10.02.2012/11.02.2011
$/т	руб./т	$/т	руб./т	$/т	руб./т
229,5	7387,6	243,51	7349	237,36/317	7042,4/9288

Стоимость зерновых в европейских странах (на 10.02.2012) Европейские биржи пшеницы не увидели для себя ничего нового в февральского отчете МСХ США, как по пшенице, так и по кукурузе. Зафиксированные отчетом изменения в балансах обеих культур уже были ранее отражены в текущих ценах. Это дало основание парижской бирже продолжить снижение.Морозная европейская погода, хотя и остается фактором поддержки, но трейдеры хотели бы дождаться конкретных данных ущерба посевам.Источник: ЗЕРНО Он-Лайн На момент написания статьи котировки европейской пшеницы составили:

	06.01.2012		03.02.2012		10.02.2012/11.02.2011
	$/т	руб./т	$/т	руб./т	$/т	руб./т
Пшеница FCW1 (Франция FOB наличная)	257,2	8279,3	283,9	8568	283,2/381,5	8402,5/11177,9
Пшеница кормовая (Великобритания FOB наличная)	235,1	7567,8	264,0	7967,5	264,9/337,5	7859,5/988,7

* курс доллара на10.02.2012 года составлял – 29,67 руб., на 10.02.2011 года – 29,30 руб. 07.02.2012 г.Результаты биржевых торгов на НТБ при проведении государственных закупочных интервенций на рынке зернаСегодня на Национальной товарной бирже прошли очередные биржевые торги в рамках государственных закупочных интервенций на рынке зерна, по итогам которых было продано 12150 тонн зерна на общую сумму 56,396 млн. рублей.Участники совершают сделки на биржевых торгах на биржевой площадке НТБ в Москве, а также на региональных биржевых площадках в Новосибирске (Сибирский филиал ЗАО ММВБ г. Новосибирск), Екатеринбурге (Уральский филиал ЗАО ММВБ г. Екатеринбург), Самаре (Представительство ЗАО ММВБ г. Самара), Нижнем Новгороде (Приволжский филиал ЗАО ММВБ г. Нижний Новгород), являющихся представителями Национальной товарной биржи в регионах.Закупка зерна в интервенционный фонд в период с 29.11.2011 по 07.02.2012:

Зерно интервенционного фонда	Объем закупленного зерна, метрических тонн	Стоимость закупленного зерна по итогам торгов, руб.
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса урожая 2011 года	268 785	1 246 758 750
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса урожая 2011 года	103 680	460 356 750
ИТОГО	372 465	1 707 115 500

Ценовые показатели за период с 29.11.2011 по 07.02.2012:

Зерно интервенционного фонда	Абсолютный минимум, руб./тонну	Абсолютный максимум, руб./тонну	Средневзвешенная цена купленного зерна интервенционного фонда, руб./тонну
мягкая продовольственная пшеница 3-го класса урожая 2011 года	4 100	5 000	4 638.5
мягкая продовольственная пшеница 4-го класса урожая 2011 года	4 350	4 650	4 440.2

Более подробная информация по биржевым торгам при проведении государственных закупочных интервенций содержится на странице интернет-сайта ЗАО НТБ (www.namex.org, micex.ru/markets/commodity/today ) в разделе «Закупочные интервенции 2011», включая информацию о ходе биржевых торгов в режиме реального времени (micex.ru/markets/commodity/purchasing_interventions_eight/realtime).

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 8 (861) 268-17-03 или

Е-mail: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript